Hướng dẫn xem lịch sử chi tiết và tải báo cáo sổ nợ
Phiên bản 3.1
Có vay có trả mới thoả lòng nhau. Để không thất thoát tiền bạc hay giữ chữ tín với nhà cung cấp thì việc quản lý sổ nợ là nghiệp vụ rất quan trọng cho nhà bán hàng. Quản lý lịch sử chi tiết sổ nợ có ưu điểm sau:
- Hiển thị chi tiết, rõ ràng các giao dịch nợ.
- Tối ưu tìm kiếm các giao dịch nợ giúp tiết kiệm thời gian.
- Dễ dàng theo dõi được số dư nợ phải thu.
Trong bài viết này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn xem chi tiết sổ nợ và tải báo cáo sổ nợ để có thể xem công nợ theo từng khách hàng.
1. Hướng dẫn xem chi tiết sổ nợ
Để xem chi tiết sổ nợ, bạn thao tác như sau:
Bước 1: Mở Sổ nợ
Tại màn hình Quản lý, bạn chọn Thêm tính năng (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng > Chọn Sổ nợ (2)
Bước 2: Tại màn hình Sổ nợ, bạn được cung cấp các thông tin như:
- Phải thu: Tổng số tiền nợ khách hàng đang nợ mà bạn cần phải thu về.
- Phải trả: Tổng số tiền nợ bạn nợ khách hàng hoặc nhà cung cấp mà bạn cần phải trả.
- Danh sách khách hàng: Danh sách khách hàng/nhà cung cấp đang có nợ phải thu/phải trả.
Ngoài ra, bạn có thể lọc thông tin theo:
- Nhóm khách hàng: Lọc nợ theo nhóm khách giúp việc lọc được nhanh hơn và phân loại theo nhóm bạn đã tạo.
- Tất cả giao dịch: Bạn có thể lọc theo giao dịch Tôi phải thu, Tôi phải trả, Đã đặt lịch nhắc nợ hoặc Chưa đặt lịch nhắc nợ.
- Lọc theo giao dịch và sắp xếp: Giao dịch gần nhất, Giao dịch cũ nhất, Số tiền giảm hoặc Thứ tự từ A-Z.
- Trạng thái thanh toán: Tất cả trạng thái, Quá hạn, hạn trong Hôm nay hoặc Sắp tới.
2. Xem chi tiết giao dịch nợ
Nhập tên khách hàng tại thanh tìm kiếm (1) > Chọn khách hàng bạn cần xem (2) > Chọn vào giao dịch cần xem (3) để mở chi tiết giao dịch.
- Chỉnh sửa, Xoá giao dịch nợ hoặc Gửi xác nhận giao dịch:
Sau khi mở chi tiết giao dịch nợ, tại đây bạn có thể chọn Sửa hoặc Xoá để thực hiện chỉnh sửa hoặc xoá giao dịch nợ hoặc Gửi xác nhận giao dịch đã thanh toán nợ cho khách hàng.
3. Hướng dẫn tải báo cáo giao dịch nợ
Tại màn hình Sổ nợ, bạn chọn vào biểu tượng mũi tên tải xuống để tải file báo cáo Sổ nợ.
Trên đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn có thể theo dõi sổ nợ được nhanh chóng, chính xác và tránh thất thoát tiền bạc.
Chúc bạn thao tác thành công!
