Hướng dẫn thêm khách hàng bằng file excel trên phiên bản web, máy tính.
Để thêm hàng loạt khách hàng bằng file excel, bạn thao tác như sau:
1. Đăng nhập phiên bản Website trên máy tính, laptop
Cách 1: Quét mã QR để đăng nhập
Bước 1: Mở trình duyệt web máy tính và truy cập vào đường link: https://app.sobanhang.com/
Bước 2: Mở ứng dụng Sổ Bán Hàng trên điện thoại, tại màn hình chính, chọn vào Thanh tìm kiếm (1) > chọn biểu tượng quét mã QR (2)
Bước 3: Đưa camera điện thoại để quét mã QR (2) trên màn hình máy tính,sau đó nhấn Đồng ý (3) để xác nhận cho phép đăng nhập trên phiên bản Web.
Cách 2: Đăng nhập bằng số điện thoại/tài khoản mạng xã hội
Bước 1: Mở trình duyệt web máy tính và truy cập vào đường link: https://app.sobanhang.com/
Bước 2: Đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký app Sổ Bán Hàng hoặc chọn Facebook, Google, Zalo (nếu các tài khoản này có liên kết với số điện thoại thì bạn đăng nhập ở mục này nhé)
2. Hướng dẫn tải file mẫu và upload file lên website
Bước 1: Bạn vào mục Khách hàng, chọn Danh bạ (1) > Tạo khách hàng (2) > Thêm nhiều khách hàng (3)
Bước 2: Chọn Tải tệp mẫu (4) về máy. Sau đó mở file mẫu và điền các thông tin khách hàng như mẫu hướng dẫn
File mẫu bạn sẽ cần điền các trường thông tin sau:
- Tên khách hàng: trường thông tin bắt buộc bạn không được bỏ trống
- Số điện thoại: trường thông tin bắt buộc bạn không được bỏ trống
- Giới tính
- Ngày sinh
- Đại chỉ: trường thông tin bắt buộc bạn không được bỏ trống và bạn chỉ cần điền số nhà và tên đường, tổ, khu phố của địa chỉ khách hàng.
- Tỉnh/Thành phố
- Quận/Huyện
- Phường/Xã
Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa và điền thông tin khách hàng, ban chọn Đăng tải tệp (5) để chọn file khách hàng và chờ hệ thông tải dữ liệu khách hàng lên phần mềm Sổ Bán Hàng là hoàn tất.
Chúc bạn thao tác thành công!