Hướng dẫn xem lịch sử chi tiết và tải báo cáo sổ nợ 

Có vay có trả mới thoả lòng nhau. Để không thất thoát tiền bạc hay giữ chữ tín với nhà cung cấp Quản lý nợ là nghiệp vụ rất quan trọng cho nhà bán hàng. Quản lý lịch sử chi tiết sổ nợ có ưu điểm sau :

  • Hiện thị chi tiết, rõ ràng các giao dịch nợ
  • Tối ưu tìm kiếm các giao dịch nợ giúp tiết kiệm thời gian
  • Dễ dàng theo dõi được số dư nợ phải thu

Bài viết này Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn xem lịch sử chi tiết sổ nợ và cách tải báo cáo sổ nợ

  1. Hướng dẫn xem lịch sử chi tiết sổ nợ

Để xem lịch sử chi tiết sổ nợ bạn làm theo các bước sau :

Bước 1: Mở Sổ nợ

Tại trang chủ, nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn Sổ nợ (2)

Bước 2: Ở màn hình Sổ nợ nhấn chọn lịch sử chi tiết (3) để mở xem lịch sử chi tiết sổ nợ.

Tại đây bạn được cung cấp các thông tin:

  • Số dư nợ là số tiền bạn phải trả hoặc cần thu về.
  • Bạn cho nợ là tổng số tiền bạn đã từng cho khách hàng nợ hoặc cho ai đó vay tiền.
  • Bạn mượn nợ là tổng số tiền bạn đã từng nợ nhà cung cấp hoặc bạn mượn tiền của ai đó.
  • Bảng thống kê chi tiết các giao dịch cho nợ và mượn nợ theo thời gian.

Ngoài ra bạn có thể:

Tìm kiếm giao dịch nợ theo thời gian

Nhấn biểu tượng Lịch để tìm kiếm giao dịch nợ theo thời gian: Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Tuần trước, Tháng trước, Thời gian khác.

Tìm kiếm giao dịch nợ theo loại giao dịch

Nhấn biểu tượng 3 thanh dọc để tìm kiếm giao dịch theo phân loại: Mượn nợ, Cho nợ, Thanh toán

  • Mượn nợ: các giao dịch bạn nợ nhà cung cấp hoặc vay nợ ai đó
  • Cho nợ: các giao dịch bạn cho khách hàng nợ hoặc cho ai đó vay tiền.
  • Thanh toán: các giao dịch thanh toán nợ

Xem chi tiết giao dịch nợ

Nhập tên khách hàng tại thanh tìm kiếm (1) >nhấn vào giao dịch (2) cần mở chi tiết giao dịch

Chỉnh sửa, xoá giao dịch nợ hoặc gửi tin nhắn nhắc nợ tinh tế

Sau khi mở chi tiết giao dịch nợ, tại đây bạn có thể nhấn các nút Chỉnh sửa hoặc Xoá hoặc Gửi xác nhận để thực hiện chỉnh sửa, xoá giao dịch nợ hoặc nhắc nợ tinh tế tới khách hàng.

  1. Hướng dẫn tải báo cáo giao dịch nợ

Bước 1: Mở Sổ nợ

Nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn Sổ nợ (2)

Bước 2: Tại màn hình Sổ nợ, nhấn Báo cáo (3) để tải đường liên kết báo cáo Sổ nợ

Ngoài ra bạn có thể tải báo cáo giao dịch nợ tự động bằng cách cài đặt tải báo cáo tự động trong phần cài đặt của Sổ Bán Hàng.

Chúc bạn thành công!