Hướng dẫn hoàn trả hàng
Kinh doanh không ai muốn bị trả hàng, tuy nhiên nếu xảy ra trường hợp khách boom hàng hoặc hoàn trả đơn hàng bạn cần quản lý để nắm bắt tình hình bán hàng và có giải pháp kịp thời. Hiểu được điều đó, Sổ Bán Hàng đã cho ra mắt tính năng Hoàn trả đơn hàng. Cùng tìm hiểu về tính năng Hoàn trả đơn hàng với Sổ Bán Hàng nhé!
1. Hướng dẫn hoàn trả đơn
Tại màn hình Quản lý chọn Đơn hàng (1) > chọn đơn hàng cần hoàn trả(2) > Trả hàng (3) > số lượng sản phẩm (4) > Hoàn trả (5) > nhập số tiền thực trả cho khách (6) > Xác nhận(7)
- Khi thực hiện hoàn trả đơn thành công các báo cáo sau tự động cập nhật: Báo cáo doanh thu, báo cáo cáo lãi lỗ, báo cáo kho, sổ thu chi, sổ nợ, tích điểm khách hàng.
Lưu ý:
- Đối với đơn hoàn trả mà khách hàng đã thanh toán, Sổ thu thu chi sẽ tự động cập nhật phiếu chi tương ứng.
- Đối với đơn hoàn trả mà khách hàng chưa thanh toán, khi huỷ đơn bạn bật Ghi nợ để Sổ nợ cập nhập thêm phiếu ghi nợ tương ứng.
2. Hướng dẫn các trường hợp hoàn trả đơn
2.1. Hoàn trả toàn bộ đơn hàng
Đối với những trường hợp hoàn trả toàn bộ đơn hàng bạn làm theo hướng dẫn Hoàn trả đơn hàng.
Lưu ý: Trường hợp khách hàng hoàn trả đơn hàng do lỗi sản phẩm. Để quản lý kho hiệu quả bạn nên quản lý riêng sản phẩm lỗi theo hướng dẫn sau:
Bạn vào mục kho hàng (1) > chọn điều chỉnh giảm (2) > Chọn sản phẩm hoàn trả do lỗi (3) > tiếp tục (4)> bạn nhập ghi chú hàng lỗi(5) > điều chỉnh giảm (6)
Sau đó tạo thêm sản phẩm mới với mã lỗi để quản lý hàng lỗi bạn nhé!
2.2. Hoàn trả 1 phần đơn hàng
Đối với những trường hợp hoàn trả 1 phần đơn hàng bạn làm theo hướng dẫn Hoàn trả đơn hàng và tại bước số lượng sản phẩm điều chỉnh số lượng hoàn trả.
2.3. Hoàn trả đơn hàng nhưng chưa hoàn tiền cho khách
Đối với những trường hợp khách hàng đã hoàn trả đơn hàng nhưng chưa hoàn tiền cho khách, tại màn hình Xác nhận thanh toán bạn cần bật nút Ghi nợ. Khi đó hệ thống sẽ tự động tạo phiếu ghi nợ trên Sổ nợ để bạn dễ theo dõi công nợ và quản lý tiền bạc chính xác.
3. Các câu hỏi thường gặp
3.1. Làm sao để tôi quản lý hàng lỗi từ đơn hàng Hoàn trả
Để quản lý hàng lỗi từ đơn hàng Hoàn trả, bạn làm theo các bước:
Bước 1: Xuất hàng lỗi ra khỏi kho hàng
Bạn vào mục kho hàng (1) > chọn điều chỉnh giảm (2) > Chọn sản phẩm hoàn trả do lỗi (3) > tiếp tục (4)> bạn nhập ghi chú hàng lỗi(5) > điều chỉnh giảm (6)
Bước 2: Quản lý hàng lỗi
Tại quản lý nhấn chọn Sản phẩm(1)> Tạo sản phẩm(2)> nhập tên sản phẩm lỗi, thông tin, danh mục(3)> Hoàn tất (4)
3.2. Tôi chưa trả tiền cho khách hàng, nhưng thấy có phiếu chi trong sổ thu chi là sao?
Trường hợp này là do khi thao tác Hoàn đơn bạn không bật nút Ghi nợ tại trang Xác nhận thanh toán nên để ghi nhận đúng dòng tiền, bạn xoá phiếu chi và tạo phiếu ghi nợ trên Sổ nợ nhé!
