Tạo thu nợ đơn trong thu chi
Phiên bản 3.1
Thu nợ đơn là các khoản thu khi khách hàng trả nợ tiền cho đơn hàng.
Trong bài viết này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước để tạo khoản thu nợ đơn khi khách hàng thanh toán đơn nợ. Để tạo thu nợ đơn bạn làm như sau:
Bước 1: Truy cập Thu chi, tạo khoản thu
Tại màn hình Quản lý, bạn chọn Thêm tính năng (1) > Chọn Thu chi (2) > Chọn Khoản thu (3).
Bước 2: Nhập số tiền và phân loại
Bạn nhập số tiền khách trả vào mục Số tiền (1) > Bấm vào + Phân loại (2) để thêm phân loại > Chọn Thu nợ đơn (3).
Tại đây, bạn nhập tên hoặc số điện thoại của khách vào thanh tìm kiếm (4)> Sau đó chọn khách hàng thanh toán nợ đơn (5) > Nhập mã đơn hàng để tìm đơn hàng cần thanh toán (6) > Lọc đơn hàng theo khoảng thời gian để chọn (7) > Chọn các đơn hàng muốn thanh toán nợ (8) > Bấm Chọn (9) để hoàn tất.
Lưu ý: Số lượng đơn hàng chọn được nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào số tiền khách thanh toán.
Bước 3: Chọn nguồn tiền
Bạn bấm vào mục Nguồn tiền (1) để chọn nguồn tiền muốn ghi nhận lại > Bạn nhập tên nguồn tiền muốn chọn vào ô tìm kiếm (2) > Chọn nguồn tiền để ghi lại khoản thu (3).
Bước 4: Thêm thông tin cho khoản thu
Để thêm các thông tin khác cho khoản thu, bạn chọn vào +Thêm thông tinđể thêm các thông tin như:
- Ghi chú: Để thêm ghi chú hoặc lưu ý cho khoản thu.
- Đính kèm: Để đính kèm file hoặc hình ảnh, bạn chọn vào + Đính kèm (1) > Chọn ảnh từ máy/chụp ảnh mới hoặc chọn file từ thiết bị để thêm (2).
- Nhập ngày giao dịch: Ngày giao dịch sẽ được tự động ghi nhận vào ngày bạn tạo khoản thu, tuy nhiên nếu bạn muốn thay đổi ngày tạo về ngày trong quá khứ thì bạn chọn vào mục + Ngày giao dịch (1) sau đó chọn ngày bạn muốn thay đổi (2).
Bước 5: Hoàn tất tạo khoản thu
Sau khi đã điền đầy đủ thông tin cho khoản thu, bạn chọn Lưu để lưu lại khoản thu hoặc chọn Lưu và thêm mới để tiếp tục nhập thêm khoản thu khác.
Như vậy là Sổ Bán Hàng đã hoàn thành hướng dẫn tạo khoản thu đối với khách hàng có đơn ghi nợ. Chúc bạn thao tác thành công!
Sổ Bán Hàng chúc bạn buôn may bán đắt.