[Cập nhật Sổ Bán Hàng 3.0] Thu chi rõ ràng – Công nợ chặt chẽ

Lên lịch nhắc nợ, gửi nhắc nợ tự động, quản lý công nợ qua bộ lọc thông minh, đối soát tự động giữa sổ nợ – thu chi – đơn hàng, gửi hóa đơn thanh toán tổng công nợ,…. là những điểm nổi bật trong lần cập nhật tính năng Sổ Nợ – Thu Chi của phiên bản Sổ Bán Hàng 3.0 lần này.

Quản lý dòng tiền rất quan trọng trong kinh doanh, với cập nhật mới nhất trong tính năng Sổ Nợ – Thu Chi sẽ giúp chủ kinh doanh quản lý chặt chẽ nguồn tiền ra vào, công nợ khách hàng/nhà cung cấp,… Ngoài ra còn tách bạch tiền trong kinh doanh và tiền cá nhân của chủ kinh doanh chi tiết.

Cùng tìm hiểu tường tận những lợi ích mà những cập nhật mới mang lại nhé!

Thu chi rõ ràng – Kinh doanh an nhàn

Phiên bản Sổ Bán Hàng 3.0 mới, bổ sung tính năng lọc chi tiết giúp chủ kinh doanh dễ dàng kiểm soát mọi giao dịch và tiết kiệm thời gian trong việc xử lý các khoản thu – chi. Thông qua các tùy chọn bộ lọc thông minh, chủ kinh doanh dễ dàng tìm kiếm và phân loại giao dịch theo nhu cầu sử dụng, từ đó đưa ra các quyết định tài chính chính xác hơn.

Lọc giao dịch theo nhu cầu sử dụng

Tính năng lọc trong phiên bản 3.0 được nâng cấp toàn diện, cho phép chủ kinh doanh tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu, hỗ trợ kiểm soát giao dịch một cách rõ ràng và chính xác.

• Lọc theo thời gian: Lọc nhanh (ngày, tuần, tháng) hoặc tùy chỉnh thời gian.
• Lọc theo loại giao dịch: Chọn lọc giao dịch Thu tiền hoặc Chi tiền.
• Lọc theo nguồn tiền: Ngân hàng, tiền mặt, hoặc ví điện tử.
• Lọc theo khách hàng: Tìm kiếm khách hàng qua tên, số điện thoại và chọn nhiều khách hàng cùng lúc.

Tạo giao dịch khoản chi linh hoạt, chi tiết

Phiên bản 3.0 giúp chủ kinh doanh tạo giao dịch khoản chi thông minh, nâng cao khả năng theo dõi công nợ, quản lý các khoản chi dễ dàng và chính xác, giúp chủ kinh doanh giảm thiểu rủi ro và sai sót:

• Phân loại theo công nợ

Thu nợ: Hiển thị các giao dịch liên quan đến Cho vay và Nợ đơn bán, hỗ trợ theo dõi và xử lý nhanh chóng.

Thu nợ đơn: Tập trung vào giao dịch Nợ đơn bán, giúp quản lý từng khoản chi cụ thể.

Cho vay: Cung cấp danh sách khách hàng để chọn người nhận vay, đảm bảo minh bạch và chính xác.

• Phân loại khác: Tạo phân loại riêng theo nhu cầu để quản lý linh hoạt hơn.

>>Mời bạn xem thêm: Hướng dẫn tạo thu nợ đơn trong thu chi

Tạo giao dịch khoản thu thông minh, tiện lợi

Tương tự như khoản chi, tính năng tạo giao dịch khoản thu trong Sổ Bán Hàng 3.0 cũng được nâng cấp mạnh mẽ, giúp chủ kinh doanh theo dõi và quản lý các khoản thu tiện lợi hơn.

• Phân loại công nợ

Trả nợ: Liệt kê các giao dịch liên quan đến Vay nợ hoặc Nợ đơn nhập hàng, giúp kiểm tra và xử lý các khoản nợ hiệu quả.

Trả nợ đơn nhập: Tập trung vào giao dịch Nợ đơn nhập hàng, hỗ trợ theo dõi chi tiết từng khoản.

Vay nợ: Hiển thị danh sách khách hàng, hỗ trợ ghi nhận và quản lý giao dịch vay một cách chính xác.

• Phân loại khác: Quản lý theo nhu cầu cá nhân với các phân loại tự tạo.

>>Mời bạn xem thêm: Hướng dẫn tạo khoản thu nợ

Công nợ chặt chẽ – Làm chủ vui khỏe

1. Quản lý công nợ dễ dàng với bộ lọc thông minh

Sổ Bán Hàng vừa bổ sung tính năng lọc giao dịch trong Sổ Nợ, giúp chủ kinh doanh dễ dàng quản lý các khoản công nợ với khách hàng và nhà cung cấp:

Lọc theo nhóm khách hàng và loại giao dịch

• Nhóm khách hàng: Chủ kinh doanh tạo và lọc theo nhóm khách hàng mà mình đã phân loại, giúp việc quản lý công nợ trở nên hiệu quả hơn.
• Loại giao dịch: Lọc giao dịch theo các loại công nợ sau:
  • Phải thu: Các khoản nợ mà khách hàng đang nợ.
  • Phải trả: Các khoản nợ mà chủ kinh doanh đang nợ khách hàng hoặc nhà cung cấp.
  • Đã hẹn nhắc nợ: Các giao dịch đã có lịch hẹn trả nợ.
  • Chưa có lịch nhắc nợ: Các giao dịch chưa được lên lịch hẹn trả nợ.

Lọc theo trạng thái nhắc nợ

Tính năng lọc theo lịch nhắc nợ giúp bạn theo dõi công nợ theo các trạng thái sau:

• Quá hạn: Các khoản nợ đã vượt quá hạn theo lịch trả nợ đã định.
• Hôm nay: Các khoản nợ đến hạn trong hôm nay.
• Sắp tới: Các khoản nợ sẽ đến hạn trong thời gian sắp tới.

Lọc theo tình trạng giao dịch

Khi lọc giao dịch trong Sổ Nợ, bạn có thể sắp xếp theo các tiêu chí sau:

• Thao tác gần nhất: Các giao dịch mới nhất sẽ được hiển thị trước.
• Thao tác xa nhất: Các giao dịch cũ hơn sẽ được hiển thị trước.
• Sắp xếp theo số tiền: Giao dịch sẽ được sắp xếp từ số tiền thấp đến cao, không tính âm dương.
• Sắp xếp theo tên khách hàng: Giao dịch sẽ được sắp xếp theo tên khách hàng từ A-Z.

2. Đặt lịch nhắc nợ và gửi nhắc nợ tự động qua Zalo, Email, MXH

Việc theo dõi các khoản nợ từ khách hàng hay đối tác chưa bao giờ dễ dàng như thế. Với tính năng nhắc nợ tự động, Sổ Bán Hàng 3.0 giúp chủ kinh doanh lên lịch nhắc nợ linh hoạt, đảm bảo các khoản công nợ được thu hồi đúng hạn.

• Đặt lịch nhắc nợ tự động: Chủ kinh doanh có thể thiết lập nhắc nợ qua Zalo theo chu kỳ linh hoạt (Sau 7 ngày, 30 ngày, cuối tháng) hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu.
• Chia sẻ giao dịch nợ dễ dàng: Gửi thông báo nhắc nợ qua các nền tảng khác nhau như email, các nền tảng MXH,… kèm theo đường link sao kê nợ trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và thanh toán nhanh chóng.

>>Mời bạn xem thêm: Hướng dẫn đặt lịch nhắc nợ

3. Đồng bộ dữ liệu giữa Sổ nợ – Thu chi – Đơn hàng

Trong lần cập nhật này, Sổ Bán Hàng đã triển khai tính năng đồng bộ dữ liệu giữa các phần Sổ nợ, Thu chi, và Đơn hàng, mang lại một hệ thống quản lý giao dịch và công nợ toàn diện, chính xác và dễ dàng hơn cho người sử dụng.

Tính năng này giúp các giao dịch trong hệ thống được liên kết và đối soát tự động giữa ba phần chính của ứng dụng: Sổ nợ, Thu chi, và Đơn hàng. Cụ thể:

• Đơn hàng: Mỗi khi có một giao dịch bán hàng được thực hiện, nếu có phần ghi nợ trong đơn hàng (ví dụ: khách hàng chưa thanh toán toàn bộ số tiền), phần ghi nợ này sẽ được đồng bộ vào phần Thu chi.
• Thu chi: Sau khi ghi nợ từ đơn hàng được đồng bộ vào phần Thu chi, các khoản công nợ này sẽ được phân loại vào Thu tiền hoặc Chi tiền (tùy thuộc vào hướng giao dịch). Những giao dịch này sẽ tự động gắn thẻ vào Sổ nợ để theo dõi các khoản phải thu hoặc phải trả.
• Sổ nợ: Các khoản nợ liên quan đến khách hàng hoặc nhà cung cấp sẽ được đồng bộ tự động vào Sổ nợ. Khi có giao dịch thu hoặc chi tiền liên quan đến các khoản nợ này, số dư sẽ được cập nhật tự động để chủ kinh doanh có thể theo dõi một cách chính xác.

Ví dụ:

Bạn thực hiện một đơn hàng cho khách hàng trị giá 10 triệu đồng. Khách hàng thanh toán 5 triệu đồng ngay lập tức và hẹn thanh toán 5 triệu đồng còn lại sau 30 ngày.

• Trong đơn hàng: Ghi nhận 5 triệu đồng là khoản ghi nợ (phải thu).
• Trong Thu chi: 5 triệu đồng được ghi nhận vào mục Thu tiền (vì khách hàng thanh toán phần này).
• Trong Sổ nợ: 5 triệu đồng còn lại sẽ được ghi nhận là phải thu trong mục công nợ của khách hàng.

Khi khách hàng thanh toán phần còn lại, giao dịch sẽ tự động đối soát và đồng bộ vào hệ thống và Sổ Nợ cũng sẽ được cập nhật.

4. Thanh toán toàn bộ công nợ trong 1 hóa đơn

Tính năng này giúp chủ kinh doanh tiết kiệm thời gian khi cần thanh toán một hóa đơn hoặc tổng công nợ của một khách hàng. Thay vì phải gửi nhiều hóa đơn riêng biệt, Sổ Bán Hàng 3.0 cho phép gom tất cả các khoản nợ phát sinh từ nhiều giao dịch vào một hóa đơn tổng, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và thanh toán nhanh chóng.

Ví dụ:

Khách hàng có 5 giao dịch nợ đơn hàng, với tổng công nợ là 10 triệu đồng. Thay vì gửi 5 hóa đơn thanh toán cho từng giao dịch riêng lẻ, đôi khi dẫn đến tình trạng phiền phức và dễ gây nhầm lẫn.

Trong phiên bản này, chủ kinh doanh chỉ cần gửi 1 hóa đơn thanh toán tổng công nợ là 10 triệu đồng cho khách hàng. Hóa đơn này bao gồm đầy đủ thông tin về từng giao dịch chi tiết.

>>Mời bạn xem thêm: Hướng dẫn thanh toán nợ online

Thu chi – Công nợ nhẹ nhàng: Quản lý dễ dàng cùng Sổ Bán Hàng

Sổ Bán Hàng 3.0 giúp chủ kinh doanh “nhẹ đầu” khi quản lý các khoản thu chi, công nợ. Tiền bạc rõ ràng, kinh doanh an nhàn, chủ kinh doanh có thêm thời gian để lên kế hoạch, đầu tư phát triển quy mô.

Tối ưu dòng tiền

Chủ kinh doanh nắm rõ dòng tiền ra vào, từ đó lên kế hoạch kinh doanh kịp thời, thu hẹp bộ phận nào hay nên đầu tư mở rộng ra sao, chọn mặt hàng nào hay thời điểm nào là phù hợp nhất để thu lợi tối đa, mọi thứ đều nằm trong tầm tay.

Quản chặt thu chi

Khi chặt chẽ nguồn thu chi, chủ kinh doanh sẽ biết được chi ra cái gì đem về hiệu quả nhất cho cửa hàng để từng đồng mình chi ra đều mang về kết quả, không bị lãng phí.

Công nợ minh bạch

Trong kinh doanh, không tránh khỏi công nợ nên việc làm sao kiểm soát tốt công nợ, minh bạch trong từng giao dịch là điều quan trọng. Sổ Bán Hàng 3.0 phân loại rõ ràng các giao dịch Thu nợ, Trả nợ, Vay nợ, hoặc Cho vay, hỗ trợ theo dõi và xử lý công nợ một cách hiệu quả.

Nâng tầm kinh doanh

Giao dịch với khách hàng/nhà cung cấp rõ ràng, minh bạch khi có công nghệ hỗ trợ, cửa hàng của bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp, tăng thêm uy tín.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Loại bỏ thao tác thủ công, tự động hóa quy trình thu – chi, giúp bạn dành thời gian cho những chiến lược kinh doanh quan trọng hơn.

Cập nhật ngay phiên bản SoBanHang mới để trải nghiệm những tiện ích tuyệt vời mà Sổ Bán Hàng 3.0 mang lại cho doanh nghiệp của bạn!

>>>Xem thêm:

• Quản lý hàng hóa dịp Tết hiệu quả hơn với ứng dụng quản lý kho
• Tỉ lệ chuyển đổi khách hàng: Bí kíp tăng trưởng từ Sổ Bán Hàng
• Hình ảnh sản phẩm đảm bảo 5 yếu tố để gây ấn tượng với khách hàng
• Kinh nghiệm mở cửa hàng đồng giá thu lợi nhuận cao